CRM, Digitalisierung

Mehr Zeit für effektive vertriebliche Aktivitäten mit künstlicher Intelligenz

Philipp Zehnder17.07.2023

Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, in denen alle Beschäftigten ihre gesamten Daten und Gespräche mit Kunden im Kopf hatten? Wenn die Führungskraft einen Status Quo zu den geplanten Umsätzen pro Kunde erhalten wollte, wurde direkt bei der zuständigen Person nachgefragt. Heute ist das anders: Ein Klick im CRM und alle Daten sind abrufbereit. Wie sieht das bei Ihnen in der Firma aus? 

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KI eröffnet neue Potenziale in Marketing, Sales und Service. Wie sehen diese aus? Lesen Sie dazu unseren Blog „KI und CRM“.

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Der Erfolg in Ihrem CRM

Haben Sie ein bestehendes CRM-System? Dann sind Ihre täglichen Prozesse bereits weitestgehend digitalisiert und durch ausreichend Informationen abgedeckt. Ihre Mitarbeitenden können dadurch ihre tägliche Arbeit immer besser verrichten und kostbare Zeit und Arbeitskraft in tatsächliche vertriebliche Aktivitäten investieren. Dennoch sollten Sie nochmal einen Fokus auf wesentliche Fragen, im Zusammenhang mit Ihrem CRM, richten:

  • Wie holen Sie das Beste aus Ihrem System heraus?
  • Mit welchen Maßnahmen stellen Sie sicher, dass Ihr Vertrieb an den wichtigen Tätigkeiten arbeitet?
  • Wie reagieren Sie frühzeitig, um Interessierte zu einem Kauf zu bewegen?
  • Können Ihre im System abgebildeten Prozesse noch effektiver und automatisierter gestaltet werden?

Die Lösung steckt in den neuen Releases von Microsoft

Microsoft entwickelt seine Produkte stetig weiter, um den Anforderungen der System-User gerecht zu werden. Mit jedem Release tauchen neue Features auf, die sehr viel Potential zur Verbesserung des Systems mitbringen. Gute Beispiele hierfür sind der Deal Manger mit der Pipeline Ansicht für Verkaufschancen. Aber auch das Erstellen und Abbilden des Buying Center bei Kunden oder Interessenten im Dynamics 365 CRM Release Wave 1 2023. Haben Sie auch öfter gemerkt, dass Ihnen gar nicht alle neuen Funktionen bekannt sind? Sicherlich haben Sie während der Nutzung bereits einige Potenziale neuer Funktionen entdeckt. Um Ihnen in Zukunft sofort zu ermöglichen Chancen zu nutzen, ist es uns ein Anliegen die Weiterentwicklung der Systeme ständig im Auge zu behalten und diese in bestehende Prozesse zu integrieren.

Erhöhung der Systemunterstützung durch Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) ist aufgrund der Nutzung gesammelter Daten eine wesentliche, unterstützende Kraft für Ihre Prozesse. Das System gibt Ihnen Handlungsempfehlungen, gewichtet diese und berechnet Abschlusswahrscheinlichkeiten oder nächste Schritte basierend auf den bisher gesammelten Daten im System. Hier ein paar Beispiele aus Dynamics 365 CRM Release Wave 1 2023 damit Sie eine bessere Vorstellung der Chancen bekommen:

 

1. KI basierte Cross- und Upselling-Potenziale

Damit Sie Umsatzpotenziale bei Ihren Kunden identifizieren und gewinnen können, unterstützt die KI im Dynamics 365 Sales das Cross- und Upselling. Basis hierfür sind die gewonnenen Verkaufschancen und die dort hinterlegten Produkte. Wenn Sie beispielsweise viele gewonnene Verkaufschancen haben, bei denen Produkt A und Produkt B verkauft wurden, erkennt das die KI. Ihnen wird automatisch Produkt B als Upsell/Cross-Sell-Möglichkeit vorgeschlagen, wenn Produkt A zu einer Verkaufschance hinzugefügt wird.

 

2. KI-basierte Unterstützung bei der Qualifizierung

Eine Vielzahl von KI-Funktionen soll den Vertrieb bei der Qualifizierung helfen. Im Bereich Leads wird ein KI basiertes Lead-Scoring auch auf Basis der E-Mail-Kommunikation möglich. Aufgezeichnete Telefonate werden mit Hilfe von KI auf die BANT-Kriterien (Budget, Authority, Need and Timeline) analysiert und ausgewertet. Auch bei der Gesprächsführung und Bearbeitung unterstützt Sie die KI, indem sie den Vertrieb Tipps liefert.

 

3. KI basierte E-Mail-Textvorschläge

Um Zeit beim Erstellen von E-Mails einzusparen, unterstützt Viva Sales Sie mit Hilfe von KI. Für das Verfassen kann auf eine Liste von Themengebieten zurückgegriffen werden oder ähnlich wie bei ChatGPT das Thema der E-Mail eingegeben werden. Auf Basis verknüpfter CRM-Datensätze wie beispielsweise Verkaufschance, Kunde, Kontakt und auch Ihres Outlook Kalenders wird ein E-Mail-Vorschlag von der KI geschrieben.

 

4. KI-Unterstützung beim Erstellen von Antworten bei Serviceanfragen

Um Antwortzeiten zu reduzieren, wird der Live-Chat (Omnichannel) mit Hilfe der KI ausgewertet und Antwortvorschläge erstellt, die dem Service angeboten werden. Mithilfe von Dynamics 365 Copilot für Dynamics 365 Customer Service schlägt Ihnen die KI Formulierungen von Lösungswegen vor. Hierzu werden unteranderem vorhandene Wis-sensdatenbankartikel und ChatGPT mit einbezogen.

 

5. Marketing Copilot

In Dynamics 365 Marketing stehen viele KI unterstützende Funktionen in der Release Wave 1 2023 zur Verfügung. Darunter die Erstellung von Segmenten mit Zugriff auf sowohl demographischen Daten als auch Verhaltensdaten. Auch Entlastung beim Verfassen von E-Mails, mit der Möglichkeit Bezug auf andere CRM-Daten zu nehmen, besteht. Dabei wird auch auf die Nutzung natürlicher Sprache in der KI gesetzt. Die Möglichkeit, Leads nicht nur anhand des Verhaltens sondern auch auf Basis der demographischen und firmographischen Daten zu bewerten ermöglicht neue Analysen. Erweiterte Definition der Leadqualifizierungskriterien und der daraus resultierenden Aktionen erweitern den Spielraum sowie breitere Insights für aktive Scoring Modelle.
 

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Fazit

Sie sehen also, KI eröffnet Ihnen neue Potenziale in Marketing, Sales und Service. Ein CRM-System verbunden mit künstlicher Intelligenz soll und kann Ihr Personal entlasten. Alltägliche Arbeiten können vom System übernommen werden. Durch intelligente Lösungen können Ihre Mitarbeitenden mehr von ihrer Arbeitskraft in komplexe und zeitintensivere Anfragen und Datensätze stecken. Beispielsweise Chat Bots können einfache Anfragen abnehmen und auch direkt lösen. Aber auch die automatische Bewertung von Verkaufschancen und Leads gelingt mit hinterlegten Funktionen.

Wie intelligent ist Ihr CRM? Sind Sie auch schon auf den Trend des intelligenten CRM’s aufgesprungen? Fangen Sie jetzt damit an, Ihr CRM-System auf das nächste Level zu heben.

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Autor:
Philipp Zehnder
Team Manager Consulting & Project Management